IMPACTANTE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL EN UN AÑO

Efectivamente, los valores de aumento de la producción de hidrocarburos No Convencionales entre enero de 2022 y enero de 2021 son realmente impactantes.

La producción de petróleo no convencional subió un 60,83% al pasar de 683.236 m3 en enero de 2021 a 1.098.877 m3 en enero de este año.

La producción de gas natural no convencional subió un 41,80% al pasar de 1.498.656 miles de m3 en enero de 2021 a 2.125.098 Mm3 en enero de este año.

Los datos básicos para confeccionar este informe fueron obtenidos en la página web de la Secretaría de Energía en:

http://datos.minem.gob.ar/dataset/produccion-de-petroleo-y-gas-por-pozo

Profundizando un poco el análisis, vamos a ver cuál fue la participación de las empresas en este crecimiento.

PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL DE ENERO DE CADA AÑO (m3)

PETRÓLEO	2021	2022	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN 2022
CAPEX	2,560	2,656	3.7%	0.2%
CGC	3,537	3,647	3.1%	0.3%
CHEVRON	10,556	9,004	-14.7%	0.8%
EXXONMOBIL	19,863	43,245	117.7%	3.9%
KILWER	2,732	1,182	-56.7%	0.1%
MEDANITO	75		-100.0%	0.0%
OILSTONE	130	259	99.1%	0.0%
PANAMERICAN ENERGY	37,641	71,686	90.4%	6.5%
PAMPA ENERGIA	129	169	31.4%	0.0%
PLUSPETROL	16,418	26,543	61.7%	2.4%
PRESIDENT PETROLEUM	3	3	-16.0%	0.0%
PETROLERA EL TREBOL	1,271	425	-66.6%	0.0%
SHELL ARGENTINA	64,498	120,442	86.7%	11.0%
TOTAL AUSTRAL	13,990	7,759	-44.5%	0.7%
TECPETROL	15,651	28,793	84.0%	2.6%
VISTA	79,337	143,926	81.4%	13.1%
WINTERSHALL	4,019		-100.0%	0.0%
YPF	410,826	639,141	55.6%	58.2%
TOTAL	683,236	1,098,942	60.8%	100.0%

En primer lugar vamos a ordenar esta tabla teniendo en cuenta la variación de la producción entre los años estudiados:

PETRÓLEO	2021	2022	VARIACIÓN	PART. 2022
EXXONMOBIL	19,863	43,245	117.7%	3.9%
OILSTONE	130	259	99.1%	0.0%
PANAMERICAN ENERGY	37,641	71,686	90.4%	6.5%
SHELL ARGENTINA	64,498	120,442	86.7%	11.0%
TECPETROL	15,651	28,793	84.0%	2.6%
VISTA	79,337	143,926	81.4%	13.1%
PLUSPETROL	16,418	26,543	61.7%	2.4%
YPF	410,826	639,141	55.6%	58.2%
PAMPA ENERGIA	129	169	31.4%	0.0%
CAPEX	2,560	2,656	3.7%	0.2%
CGC	3,537	3,647	3.1%	0.3%
CHEVRON	10,556	9,004	-14.7%	0.8%
PRESIDENT PETROLEUM	3	3	-16.0%	0.0%
TOTAL AUSTRAL	13,990	7,759	-44.5%	0.7%
KILWER	2,732	1,182	-56.7%	0.1%
PETROLERA EL TREBOL	1,271	425	-66.6%	0.0%
MEDANITO	75		-100.0%	0.0%
WINTERSHALL	4,019		-100.0%	0.0%
TOTAL	683,236	1,098,877	60.8%

Ahora veamos la concentración del mercado no convencional, ordenando la tabla de acuerdo a la participación porcentual de enero de 2022:

PETRÓLEO	2021	2022	VARIACIÓN	PART. 2022	ACUMULADO
YPF	410,826	639,141	55.6%	58.2%	58.2%
VISTA	79,337	143,926	81.4%	13.1%	71.3%
SHELL ARGENTINA	64,498	120,442	86.7%	11.0%	82.2%
PANAMERICAN ENERGY	37,641	71,686	90.4%	6.5%	88.7%
EXXONMOBIL	19,863	43,245	117.7%	3.9%	92.7%
TECPETROL	15,651	28,793	84.0%	2.6%	95.3%
PLUSPETROL	16,418	26,543	61.7%	2.4%	97.7%
OTROS	39,002	25,102	-35.6%	2.3%	100.0%
TOTAL GENERAL	683,236	1,098,877	60.8%

Son ocho empresas las que operan el 97,7% del total de la producción de crudo no convencional. YPF es, largamente, la que tiene mayor participación.

En cuanto al gas natural, la situación es la siguiente:

PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL DE ENERO DE CADA AÑO (m3)

GAS NATURAL	2021	2022	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN 2022
CAPEX	28,241	31,685	12.2%	1.5%
CGC	110,150	104,929	-4.7%	4.9%
CHEVRON	4,709	3,587	-23.8%	0.2%
EXXONMOBIL	35,603	31,994	-10.1%	1.5%
KILWER	234	349	49.3%	0.0%
MEDANITO	17		-100.0%	0.0%
OILSTONE	5,271	4,767	-9.6%	0.2%
PANAMERICAN ENERGY	88,796	163,697	84.4%	7.7%
PAMPA ENERGIA	150,155	221,197	47.3%	10.4%
PLUSPETROL	83,070	151,404	82.3%	7.1%
PRESIDENT PETROLEUM	1,423	801	-43.7%	0.0%
PETROLERA EL TREBOL	177	106	-39.9%	0.0%
SHELL ARGENTINA	11,658	22,581	93.7%	1.1%
TOTAL AUSTRAL	185,376	183,274	-1.1%	8.6%
TECPETROL	325,786	401,233	23.2%	18.9%
VISTA	9,412	17,707	88.1%	0.8%
WINTERSHALL	608		-100.0%	0.0%
YPF	457,968	785743.98	71.6%	37.0%
TOTAL	1,498,656	2,125,098	41.8%	100.0%

Ordenamos de acuerdo a la variación de la producción:

GAS NATURAL	2021	2022	VARIACIÓN	PART. 2022
SHELL ARGENTINA	11,658	22,581	93.7%	1.1%
VISTA	9,412	17,707	88.1%	0.8%
PANAMERICAN ENERGY	88,796	163,697	84.4%	7.7%
PLUSPETROL	83,070	151,404	82.3%	7.1%
YPF	457,968	785,744	71.6%	37.0%
KILWER	234	349	49.3%	0.0%
PAMPA ENERGIA	150,155	221,197	47.3%	10.4%
TECPETROL	325,786	401,233	23.2%	18.9%
CAPEX	28,241	31,685	12.2%	1.5%
TOTAL AUSTRAL	185,376	183,274	-1.1%	8.6%
CGC	110,150	104,929	-4.7%	4.9%
OILSTONE	5,271	4,767	-9.6%	0.2%
EXXONMOBIL	35,603	31,994	-10.1%	1.5%
CHEVRON	4,709	3,587	-23.8%	0.2%
PETROLERA EL TREBOL	177	106	-39.9%	0.0%
PRESIDENT PETROLEUM	1,423	801	-43.7%	0.0%
MEDANITO	17		-100.0%	0.0%
WINTERSHALL	608		-100.0%	0.0%
TOTAL	1,498,656	2,125,057

Ahora veamos la concentración del mercado no convencional de gas natural:

GAS NATURAL	2021	2022	VARIACIÓN	PART. 2022	ACUMULADO
YPF	457,968	785,744	71.6%	37.0%	37.0%
TECPETROL	325,786	401,233	23.2%	18.9%	55.9%
PAMPA ENERGIA	150,155	221,197	47.3%	10.4%	66.3%
TOTAL AUSTRAL	185,376	183,274	-1.1%	8.6%	74.9%
PANAMERICAN ENERGY	88,796	163,697	84.4%	7.7%	82.6%
PLUSPETROL	83,070	151,404	82.3%	7.1%	89.7%
CGC	110,150	104,929	-4.7%	4.9%	94.7%
EXXONMOBIL	35,603	31,994	-10.1%	1.5%	96.2%
CAPEX	28,241	31,685	12.2%	1.5%	97.7%
OTROS	33,509	49,898	48.9%	2.3%	100.0%
TOTAL GENERAL	1,498,656	2,125,057	41.8%	100.0%

En este caso, nueve empresas suman el 97,7% de la producción no convencional de gas. YPF es la de mayor producción, pero en menor medida que con el petróleo. Interesante Tecpetrol con su ya conocida agresividad en la búsqueda de gas (más allá de los conflictos de precios).

RENDIMIENTOS POR POZO

Vamos a analizar  ahora algunos valores por pozo tomando los de mayor rendimiento productivo.

En enero de 2022 tenemos:

Producción de petróleo (m3/mes):

POZO	EMPRESA	PRODUCCIÓN 2022	% SOBRE TOTAL
162246	EXXONMOBIL	12,779	1.16%
162744	VISTA	10,508	0.96%

Los pozos productivos eran, en enero, 1.935 (1.746 en enero de 2021. Un aumento del 10,8%).

Los diez pozos de mayor rendimiento producen 93.822 m3 en el mes, lo que representa un 8,5% del total que, recordamos, fue de 1.098.877 m3.

De esos diez pozos, cuatro son de EXXONMOBIL, cuatro de VISTA, tres de YPF y uno de Pluspetrol.

Producción de gas natural (Mm3/mes)

POZO	EMPRESA	PRODUCCIÓN 2022	% SOBRE TOTAL
162597	TECPEROL	27,913	1.31%
162319	TECPEROL	19,734	0.93%

Los pozos productivos eran, en enero, 2435 (2167 en enero de 2021. Un aumento del 12,4%)

Los diez pozos de mayor rendimiento producen 174.447 Mm3 en el mes, lo que representa un 8,2% del total que, recordamos, fue de 2.125.057 m3.

De esos diez pozos, cinco son de Tecpetrol, tres de YPF, uno de Pan American Energy y uno de Pluspetrol.